تأیید پوشش: تأیید می کند که بیمه نامه بیمار فعال است و خدمات خاص مورد درخواست را پوشش می دهد.

وضعیت شبکه: بررسی می کند که آیا ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی در شبکه بیمه بیمار است، که می تواند بر پوشش و هزینه ها تأثیر بگذارد.

مسئولیت های مالی: تعهدات مالی بالقوه بیمار، از جمله فرانشیزها، پرداخت های مشارکتی، و حداکثرهای خارج از جیب بیمار را شناسایی می کند و اطمینان حاصل می کند که ارائه دهنده و بیمار از هرگونه هزینه قبل از ارائه خدمات آگاه هستند.